张大千此画作与己亥1935年，时年张大千36岁。张大千20岁从日本留学后回来到上海，拜当时的著名书法家，前清翰林曾熙、李瑞清为师，从此深受文人书画的熏习，不仅迈入文人水墨书画堂奥，掌握明清人逸笔写意之精妙。曾、李二师精通诗词、书画、金石篆刻。对这段经历，大千先生回忆说道：“二十岁归国，居上海，受业衡阳曾父子农髯、临川李夫子梅庵，学三代两汉金石文字，六朝三唐碑刻。另外，两师作书之余间喜作画，梅师则好石涛，为山石松梅，每以画法通之书法。”在曾、李二师的影响下喜欢上石涛山水画。为此，大千临摹了大量的石涛作品，石涛绘画和艺术思想对他的影响非常大，在笔墨技法等方面达到了足以乱真的程度。其作《仿石涛山水图册》等，从笔墨技法来看，无一笔不是石涛，让人难辨真假。对于仿古代名家画作，张大千曾自负地说：“仰吾之伪作古画，上自隋唐，下抵明清，足使罗振玉、黄宾虹、陈半丁、称霖生、吴湖帆等走眼，世界各大博物馆专家误鉴，五百年内外，又岂有第二人哉！”可见，这一时期，张大千除了对石涛的山水画进行深入地临摹学习之外，同时他还临遍历代山水名家的作品。对此大千还说：“余幼饫内训，冠侍通人，刻意丹青，穷源篆籀。临川、衡阳二师所传，石涛、渐江诸贤之作，上窥董巨、旁猎倪、黄、莫不心摹手追，思通冥合。”可见大千先生好“以古为师”，重视传统，更表现出张大千深厚的传统功力。这时期张大千的艺术之“师古”与“师造化”相结合，他对唐宋以来的山水画名家都进行了深入地临摹学习，并把自己学习到的传统技法运用于自己的写生之中，为以后的发展打下了非常坚实地基础。
张大千此张《老子丹台图》，近景云烟缠腰，二人左起，一老一小游走于云烟环抱之中。坡陡再上，山如斧削，树木依依自适，皴染工细，清气盎然。雨烟步漫，穿过众绿茵茵，云气沉山，右上数间茅屋半露。整体着色如薄纱，清波浩渺，清新淡雅，意境清妍，犹如雨后西山清澈之境，通透至极。